El Gobierno presenta en EE.UU. un permiso de emisión de deuda por US$ 51.652 millones

ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, el organismo regulador del mercado financiero, un pedido de emisión por US$ 51.652 millones en bonos. 

“La República Argentina puede ofrecer y vender sus valores, incluidos sus valores de deuda, en cantidades, a precios y en los términos que se determinarán en el momento de la venta y se proporcionarán en suplementos a este prospecto. La República puede ofrecer títulos de deuda a cambio de otros títulos de deuda o que sean convertibles en nuevos títulos de deuda. (…) puede ofrecer valores con un monto de capital agregado de hasta US$ 51.652.645.202 (o el equivalente en otras monedas)”, escribió en la presentación.

El 16 de marzo pasado, el Gobierno había informado que había solicitado a la SEC la autorización para realizar  una oferta pública en el mercado estadounidense de un primer tramo de la deuda pública en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por US$ 30.500 millones. Había salido publicada en el Boletín Oficial, a través de la resolución 130/2020. Con esta nueva presentación se estaría ampliando ese monto original.

El Gobierno, mediante el decreto 250/2020, había establecido que el monto de deuda a reestructurar bajo ley extranjera ascendía US$ 68.842.528.826 o su equivalente en otras monedas. Los US$ 51.652 millones sería los bonos que entregarían a cambio, lo que no se puede leer linealmente como una relación de canje.

En la presentación del martes no están las condiciones de canje de deuda, sino que es solo el registro para una posterior emisión, que será -dice el documento- suscripta con otros bonos. El agente pagador de los bonos será el Bank of New York Mellon y los asesores legales de la Argentina, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. En el documento se calcula que el fee de la colocación será de US$ 6.554.900.