El Ministerio de Economía realizó un nuevo canje de títulos de deuda emitidos en dólares bajo legislación local por US$ 625 millones, por tres bonos en pesos con vencimientos
previstos para 2022 y 2024.
El interés inversor por esta operación quedó reflejada en las 1.598 órdenes de canje, para intercambiar unos US$ 589 millones en Letras de Tesoro y otros US$ 36 millones en Bono Dual AF20, todas emitidas en dólares, informó el Palacio de Hacienda, a través de un comunicado.
A cambio de estos títulos, la cartera que conduce Martín Guzmán ofreció una canasta de opciones compuesta en un 20% por Bonos del Tesoro Nacional ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa del 1,3%, con vencimiento el 20 de septiembre de 2022 (Boncer 2022) a un precio de $ 1.000 cada $ 1.000 de valor nominal (VNO).
A esto se le sumaron otro 20% de Boncer 2023, con una tasa del 1,4% y vencimiento el 25 marzo de 2023, con un valor de $ 1.050,64 por cada $ 1.000 de VNO, y otro 60% en Boncer 2024, con una sobre tasa del 1,5% y finalización en marzo de 2024, a $ 1.050,80 por cada $ 1.000 de VNO.
La semana pasada se realizó una operación similar y recibieron ofertas por poco más de US$ 1.800 millones.
