Deuda: confirman en el Gobierno que Guzmán busca acercarse a los bonistas

Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), confirmaron ayer fuentes del Gobierno.

Con este nuevo planteo a los acreedores, el Gobierno buscará acercar la posición con los bonistas en la pulseada por los US$ 64.800 millones de deuda bajo legislación extranjera en juego.

Una vez presentada esta propuesta ante la SEC, habrá 10 días para saber si los bonistas adhieren o no, por lo que los plazos se estirarán más allá del 12 de junio, que hasta ahora es la fecha límite difundida de manera oficial. 

Desde los bonistas aseguran que las últimas alternativas que presentaron están en línea con los pedidos de sostenibilidad de la deuda que pide Martín Guzmán y resaltan que la diferencia es pequeña.

“Entre la última contrapropuesta que presentaron dos de los grupos de bonistas y la del gobierno (la del 26 de mayo) existe una diminuta diferencia: implica que en un solo año de los próximos 11 la diferencia sea de 1,5% del PBI”, subrayó en diálogo con Clarín una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.

La fuente aseguró que lo presentado está en línea con lo planteado por el Fondo Monetario Internacional y también dentro de parámetros de sostenibilidad, por lo que considera que están dadas las condiciones para que se dé una “transacción exitosa”.

Consultado por este diario, Guzmán mencionó que en “estos días de negociaciones obviamente que hay muchas voces que resuenan, que representan grandes intereses”.

“Esas voces que vienen de intereses concentrados buscan generar un ruido que confunda. Pero no hay chances de que nos confundamos”, calificó en declaraciones en exclusiva para Clarín.

“Ya lo dije en su momento: aquí hay muchos intereses en juego y hay gente jugando fuerte”, agregó. “Nosotros estamos trabajando en resolver (la cuestión de la deuda) en serio, no en poner parches. Ya lo dijo el presidente: nosotros no estamos trabajando para nosotros sino para Argentina”, aseguró.

Mirá también

Mirá también

El Banco Central prohíbe a los bancos girar utilidades hasta 2021

Hasta ahora el Gobierno no consiguió una gran adhesión en el canje de deuda que lleva adelante. Si bien no dio datos, en el mercado se descuenta que el acompañamiento no llegó al 20%.

Para lograr que no se active el default, el canje de deuda necesita llegar a ciertos umbrales de aceptación. De acuerdo a las cláusulas de acción colectiva (CAC), para asegurarse de que no cree una situación posible de litigio se deben llegar a un porcentaje de adhesión de un 66% de cada serie de bono y de un 85% del total, para el caso de los títulos emitidos en los canjes anteriores (conocidos como “bonos k”).

En el caso de los otros títulos (los “bonos M”, que son los emitidos desde 2016 a esta parte) el umbral es un poco menor: de 50% en cada una de las series y de 66% para el total general.

Hasta ahora en andamiaje legal que edificó en la oferta presentada ante la SEC el Gobierno se guardó la posibilidad de cerrar canjes parciales, aún sin llegar a esos porcentajes. No obstante, existen distintas lectura legales sobre qué podría pasar de ir por esta opción.

Mirá también

Mirá también

Buenos Aires prepara una nueva oferta y extiende el plazo de renegociación de su deuda

El Gobierno cosechó este lunes un nuevo respaldo desde el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo emitió una nota técnica sobre la deuda y mencionó que existe “margen limitado” para mejorarla.

Los bonistas tomaron nota y esperan recibir la tercera propuesta (aunque solo una fue la formalizada ante la SEC).

Además, el Fondo sostuvo ayer a través de su vocero principal que esperan que “se pueda alcanzar un acuerdo que permita restablecer la sostenibilidad de la deuda con una elevada probabilidad en Argentina y para abrir el camino para un crecimiento fuerte e incluyente”.

La única oferta que hasta ahora presentó formalmente el Gobierno de manera formal incluye un menú de cinco bonos (en euros y en dólares), busca un período de gracia de tres años y un alivio de deuda de capital del 5% y que llega a 62% en los intereses.