Canje de la deuda: el banco asesor de Argentina confía en que haya acuerda la semana que viene

la negociación, confirmó a Clarín que “sólo el Argentine Creditors Comitee(ACC) ha aceptado la oferta argentina” mientras el grupo Ah Hoc, formado por tres fondos, rechaza la oferta hasta ahora.

“Estamos discutiendo una diferencia del 2 por ciento. Argentina ofrece 50 y ellos quieren el 52.No estamos tan lejos. Uno de los tres grupos ACC está cerca de aceptar la oferta argentina. A partir de allí habría un efecto bola de nieve, que haría que el Ad Hoc acepte. Pero eso puede tardar hasta una semana “, dijo la fuente banquera francesa, que conoce de cerca las negociaciones.

El gobierno argentino pensaba que el canje de la deuda iba a estar listo para hoy y podría ser su gran noticia el fin de semana. Pero la expropiación de Vicentin que desconcertó y enfureció a los acreedores, ha tenido un fuerte efecto en la negociación en términos de retraso. La negociación enfrenta ahora la quinta postergación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Según la fuente francesa, el grupo Ad Hoc de accionistas de Bonos Argentinos no quiere firmar la oferta argentina pero están confiados que pueden superarse las diferencias. El grupo amenaza con llevar el caso a la justicia norteamericana. Entre ellos está BlackRock, el más duro.

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Argentina llamó a tres “pesos pesados” del sector bancario para reestructurar la deuda. Son ellos el HSBC, Lazard y el Bank of America. Lazard cumple el rol de consejero financiero en el proceso. Lo volvieron a elegir porque ya había participado durante la negociación de la deuda del ministro de economía Roberto Lavagna y su secretario de finanzas, Guillermo Nielsen.

Las discusiones con los acreedores se iniciaron en marzo en Buenos Aires, cuando una misión del FMI se encontraba en la capital argentina. El proyecto argentino era no solo conseguir un acuerdo sino reducir el monto con sus acreedores privados.

El presidente Alberto Fernández sostiene que no tiene interés en ir a default pero que la actual deuda argentina “no es sustentable” porque equivale a más del 90 por ciento del PBI. El FMI, por su parte, sostuvo que Argentina debía obtener una “contribución apreciable de los acreedores privados” en la reducción de la deuda, rebaja de la tasa de interés o postergación de pagos. 

Un análisis del FMI sostuvo que la deuda era demasiado pesada para ser reembolsada en las actuales condiciones porque necesita “un rigor fiscal que no es ni política ni económicamente posible”. El propio organismo evaluó la deuda argentina como “no sostenible”.

En paralelo, el gobierno argentino puso en marcha otra operación en Paris. Durante aquellas negociaciones de madrugada que terminó el ex ministro de economía Axel Kiciloff con el Club de Paris se estableció un cronograma de pago de la deuda, cuya última cuota vencía en mayo pasado por US$ 2.100 millones. Si no se paga, Argentina debía enfrentar una tasa de interés del 9 por ciento, que era prácticamente punitiva.

Argentina pidió una postergación de un año y un mes a causa del COVID 19 y poder pagarla el junio del 2021, pero sin la tasa de interés del 9 por ciento. El Club de Paris se habría pronunciado positivamente y le habría informado a Guzmán en reserva. Fue el tema que discutieron en su última conversación el presidente Emmanuel Macron con Fernández.

Otra fuente argentina cerca a la negociación cree que el paso con el Club de Paris ha sido importante.”Cuanto menos se paga, más seguridad tienen los acreedores privados de que Argentina va a pagar su deuda”.