en referencia a la reestructuración de deuda emitida bajo legislación extranjera y los títulos en dólares bajo ley local.
Al participar en un encuentro virtual organizado por el Grupo Allaria Ledesma & Cía, Bastourre precisó que uno de esos canjes será “con nuestros acreedores bajo ley extranjera, que representan US$ 66.000 mil millones, el 26% del total”.
A renglón seguido, el funcionario resaltó también el canje de deuda bajo legislación local, en el que “obviamente esperamos contar con la participación de todos los actores relevantes del mercado de capitales global”.
Durante la reunión, en la que intervinieron también el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis, y Hans Humes, fundador y CEO de Greylock Capital Management, uno de los fondos acreedores del país, Bastourre destacó las operaciones que “vamos a estar realizando en los próximos días”, tras el entendimiento con los tres grupos mayoritarios o más representativos de los bonistas.
Recordó en ese sentido algunos datos de la reestructuración en curso: “Cuando termine la operación los títulos públicos argentinos van a dejar de pagar una tasa promedio de 7% para pasar a 3,07%, lo que representa un ahorro muy significativo en términos de capital e intereses”, resaltó el secretario.
De cara a los próximos 5 años, Bastourre dijo que “las erogaciones serán de US$ 4.500 millones cuando teníamos vencimientos por US$ 30.200 millones”.
El funcionario resaltó que la deuda bajo legislación local incluyó “una innovación importante, que es el tratamiento equitativo, lo cual fue reconocido por el mercado local”.
“Había distintas visiones sobre este tramo, de US$ 41.715 millones, y la visión del ministro (de Economía, Martín Guzmán) fue plantear la importancia del desarrollo de mercado de capitales local”, añadió.
En ese sentido se aprobó la ley respectiva con unanimidad en el Senado y un amplio consenso en Diputados, lo que permitirá “un alivio de tasa, que quedará en 2,39%, partiendo de 7,6% promedio, mientras se amplía de 5,1 a 5,2 años la vida promedio”.
Otro elemento distintivo, agregó Bastourre, es que “se va a incluir la opción del pasaje de esta deuda a bonos en pesos con CER amortizable, con cupones sostenibles, lo que le va a dar los tenedores la posibilidad de cobrar un poco antes”.
“Con las dos opciones, el total de pagos en 5 años, que era de US$ 42.500 millones, quedará en US$ 12.300 millones, lo que implica un ahorro de divisas para cumplir con los objetivos del desarrollo, la inclusión social y los demás desafíos que se irán presentando”, concluyó el secretario de Finanzas.
