Deuda en dólares: Neuquén llegó a un acuerdo y es la tercera provincia en cerrar un canje

lo anunció este martes el gobernador de esa provincia, Omar Gutiérrez, en conferencia de prensa, acompañado por su ministro de Economía, Guillermo Pons.

Neuquén es una de las tres provincias que buscaban reestructurar su deuda pero que tenían sus bonos garantizados con regalías petroleras. De las otras dos, Chubut ya cerró un acuerdo en principio con sus bonistas y ahora resta el avance en Tierra del Fuego.

A su vez, Neuquén se convirtió en la tercera provincia en cerrar un canje con sus acreedores, tras Mendoza y Chubut.

A fines de octubre, Neuquén había anunciado que no iba a pagar un vencimiento de intereses de un bono. Se tomaba el período de gracia, de 30 días, de manera de presionar a los bonistas para llegar a un acuerdo.

Días antes de la fecha límite, Gutiérrez anunció el acuerdo con los acreedores y remarcó que el pacto se alcanzó sin entrar en default. Además, en un gesto político, resaltó el acompañamiento nacional a través del ministro de Economía Martín Guzmán para extender los vencimientos de los bonos Ticade y Tideneu, “frente al complejo escenario de la pandemia”.

“Hemos superado las mayorías necesarias para la reestructuración de los bonos Tideneu y Ticade, emitidos oportunamente por la provincia, los montos de capital involucrados en ambos bonos suman 683 millones de dólares”, informó el mandatario.

Explicó que cada bono requería de un consentimiento, un aval mínimo del 75%, que fue superado.

Por su parte el ministro Pons explicó que los nuevos vencimientos de Ticade y Tideneu presentan alivios financieros. “Tenemos expectativas de que podamos afrontar con el formato del presupuesto que presentamos un 2021 mejor”, agregó el ministro.

Pons completó que “la enmienda o este formato de consentimiento, requiere una mayoría mínima del 75% y una vez que es aprobada aplica al 100% de los tenedores de bonos”.

Con el acuerdo logrado, Neuquén extiende los vencimientos de sus bonos hasta el 2030 y reduce las tasas de interés para lograr un alivio financiero hasta el 2024.

Para los Ticade, garantizados con regalías hidrocarburíferas y que hoy rinden una tasa de interés anual del 8,625%, el gobierno reducirá los cupones de interés a un 5,17% en el 2021 pero llegarán al vencimiento con la tasa original, publicó el diario de Rio Negro.

En cuanto a los Tideneu, que no tienen garantía y hoy pagan una tasa de interés del 7,5%, la rebaja en los cupones será del 2,5% en el primer tramo hasta llegar a un 6,875% hasta la fecha de vencimiento.

Chubut y Mendoza

Semanas atrás Chubut anunció que llegó a un “principio de acuerdo” con la mayoría de los bonistas que son acreedores de un títulos por US$ 650 millones que vencían en 2026 y que tienen como garantía las regalías petroleras.

Mendoza fue la primera en cerrar un acuerdo con los acreedores por un total de US$ 530 millones. Lo hizo a fines de septiembre.

Más de 10 provincias argentinas avanzan con reestructuraciones de deuda en dólares bajo legislación extranjera emitida en los últimos años. La de monto más elevado es la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof busca canjear títulos por unos US$ 7.150 millones.

La última novedad vino por el lado de una nueva extensión (la novena) del plazo de negociación hasta el 4 de diciembre. “Esta extensión se materializa luego de conocerse que el comité de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera”, se indicó.

Por eso convoca a “retomar las conversaciones de buena fe que permitan arribar a una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda con privados bajo legislación extranjera”, sostuvo el comunicado de Buenos Aires días atrás.

Bonistas agrupados

En medio de las negociaciones, un grupo de bonistas informó el martes que se nucleó bajo la “Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas” (CBPA), un grupo formado por administradores de fondos con inversiones de más de US$ 3.000 millones en bonos emitidos por provincias argentinas, dijeron.

“La CBPA representa a inversores institucionales y minoristas en el mercado provincial argentino de bonos. En particular, tratamos de garantizar que las negociaciones sobre las reestructuraciones de deuda, cuando sea necesario, se lleven a cabo de manera justa y basada en principios. No hacerlo pondría en peligro el futuro de este mercado, en detrimento de las provincias y sus residentes”, añadieron.

NE