El Ministerio de Economía se hizo de $ 135.000 millones en una licitación en la que logró el acompañamiento de buena parte de tenedores de títulos tantos del exterior como de
dentro de la Argentina.
Con estos fondos tiene los recursos suficientes para afrontar el pago del bono que ajusta por política monetaria, Bopomo (TJ20), que vence la semana próxima por unos $ 130.000 millones, de los cuales más de la mitad están en manos del fondo de inversión Pimco.
En la licitación de hoy ofrecieron seis instrumentos: cinco letras y un bono a 2021. En el total se logró obtener $ 135.000 millones.
“Este monto no se consigue todos los días, aún con algo del ruido que se generó con lo externo ayer. Es un avance fundamental para terminar de normalizar la curva de pesos”, sostuvo una fuente del entorno de Martín Guzmán.
Consultado sobre si hubo acompañamiento de Pimco respondió que sí, y no solo de ese fondo, sino que además “participaron también otros externos e internos”, dijo.
La participación del sector público en la licitación fue menor al 12%, aseguró, por lo que el mercado dio una respuesta favorable en medio de un contexto negativo por las noticias de la tensión en las negociaciones por la deuda en dólares bajo legislación extranjera. De hecho, el riesgo país subió hoy hasta los 2.612 puntos básicos.
En las letras a descuentos al 31 de julio y al 11 de septiembre se consiguió una tasa nominal anual (TNA) de 29% y 30,25%, respectivamente.
Además se colocaron otras tres letras, dos que ajustan por tasa Badlar (que es la que se paga para los plazos fijo superiores a $ 1 millón en los bancos privados), y una que ajusta por inflación.
El otro título colocado fue un Boncer (ajusta por inflación), que tiene un vencimiento en agosto de 2021.
En el anuncio de esta operación ayer se había detallado que el monto máximo a emitir era de $ 120.000 millones, cifra que se superó.
La relevancia de la licitación de hoy radica en que estos instrumentos que se colocaron ofician como “puentes”para llegar a la operación en la que ofrecerán títulos en dólares que anunciaron el martes, por un total de US$ 1.500 millones.
El miedo que había en el Gobierno era que, de no conseguir renovar este vencimiento, los pesos que iban a recibir los tenedores del Bopomo fueran a presionar a alguno de los dólares que operan por fuera del mercado de cambios, como el contado con liquidación (CCL), y se ensanchara aún más la brecha cambiaria, que está hoy cerca de 60%.
El Ministerio de Economía anunció el martes pasado que licitará deuda en dólares por hasta US$ 1.500 millones, bajo ley argentina, en tres operaciones por hasta US$ 500 millones cada una. Esas las licitaciones se llevarán a cabo el 7 de agosto, el 25 de septiembre y el 27 de noviembre.
Aún resta saber las condiciones para acceder a licitar los instrumentos que se ofrezcan en esos días. En el mercado no descartan que en esas operaciones solo se pueda suscribir con los títulos en pesos que ya estén emitidos.
Pero para saber las condiciones habrá que esperar: los detalles de qué tipo de instrumentos se ofrecerán en ese momento y las condiciones de ingreso se darán a conocer de manera conjunta con el lanzamiento del canje de deuda en dólares bajo legislación local, una vez finalizada la etapa de la que está regida por la ley extranjera.
La idea es dar a los tenedores externos de deuda en pesos una alternativa en dólares, luego de haber ofrecido desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández sólo títulos en moneda local.
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