El hito fue llegar al acuerdo de deuda con los principales bonistas nucleados en los tres grupos de acreedores. Y ahora siguen los pasos formales para cerrar la reestructuración: el Gobierno
oficializa hoy ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta de canje, la quinta y ahora sí, última que Martín Guzmán negoció.
Con la presentación se confirmará que se extiende la fecha de cierre de la negociación, según pudo confirmar Clarín de fuentes oficiales: mientras que hasta ahora se terminaba el canje el 24 de agosto, ahora seguirá cuatro días más, hasta el 28.
De hecho, el 28 de agosto era el “límite” que sabían en el Gobierno que tenían para cerrar: cinco días antes del día de la liquidación, que será el 4 de septiembre, tenía que estar concluída la etapa de aceptación de la oferta por parte de los bonistas.
Ese día será el cierre de la negociación de la deuda externa argentina, tanto para la emitida bajo ley internacional como la hecha según legislación local. Entre ambas se tratan de más de US$ 100.000 millones.
Para avanzar con los pasos formales, el Gobierno además publicó en el Boletín Oficial del domingo el decreto 676, firmado por Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, de manera de hacer oficial la última oferta de canje de deuda, que llevó el valor de la propuesta a US$ 54,8.
Ese decreto incluyó además las mejoras a la propuesta de canje local: es que en la ley de reestructuración de deuda bajo ley argentina se había garantizado a los tenedores locales que recibirían igual tratamiento a los internacionales.
La norma dispone que “el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares estadounidenses y en euros” comprendido en el canje de deuda “no podrá ser superior al equivalente” de US$ 66.137 millones.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno recuerda que, “con fecha 4 de agosto del presente, la República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de la República Argentina y otorgarle a nuestro país un alivio de deuda significativo”.
Además, indica que, con la puesta en marcha del canje, “se suspendió el pago de la renta correspondiente a los títulos públicos” que vencieron en los últimos meses, y que, por eso, resulta necesario que “la referida operación incluye la emisión de títulos públicos diseñados para efectuar el pago de los vencimientos operados desde el lanzamiento de la operación prevista por el Decreto N° 391/20″. Es decir, se reconocen los intereses corridos.
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