La Provincia presentó su propia oferta de canje a bonistas que tienen en su poder papeles de la deuda bonaerense, en dólares bajo ley extranjera, por algo más de 7.100 millones
de dólares. Lo más saliente de la propuesta: paga cupones de intereses más altos que la oferta del gobierno nacional y propone una quita del 7% sobre el capital adeudado.
Según explicó la Provincia en un comunicado que acaba de difundir, “los nuevos títulos tendrán 3 años de gracia total (2020, 2021 y 2022), y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%, que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros.”
La propuesta, elaborada con el asesoramiento de los bancos Citi y Bank of America, señala que “el cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56% / 2,94% para dólares y euros, respectivamente, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente.”
También subrayan que “La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55% comparado con el monto actual a pagar.”
El comunicado concluye que “De esta manera, la Provincia da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago. La propuesta culmina el camino iniciado en diciembre, con la convocatoria a los acreedores a consultas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial, y luego ratificado en febrero con el inicio del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera anunciado por el Gobernador.”
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