Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) firmó con un banco extranjero y tres locales un Acuerdo Marco de Refinanciación, que incluye los términos y condiciones generales para diferir los
pagos de capital que vencen en agosto y noviembre próximos, correspondientes a dos préstamos por una suma total de US$ 120 millones concedidos en agosto del año pasado.
El acuerdo suscripto por AA2000, una unidad de la Corporación América Airports S.A. (del grupo Eurnekian), se suma a la operación en curso para canjear bonos por US$ 367 millones con vencimiento en 2027, por nuevos títulos con el mismo plazo, pero que contemplan diferir los pagos de intereses.
Tanto el Acuerdo Marco de Refinanciación como la oferta de canje se concretaron en el marco de la pandemia de Covid-19, “que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000”, indicaron los estudios jurídicos asesores, Marval O’Farrell Mairal y Bomchil.
Aeropuertos Argentina 2000, recordaron, “es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998 y cuenta con el derecho, bajo un contrato de concesión con el Estado argentino, de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario nacional, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito del país”.
El primero de los créditos cuyas cuotas de capital se acordó refinanciar fue otorgado por el Citibank NA, a través de su International Banking Facility, en su carácter de prestamista y coorganizador, por US$ 35 millones.
Esa operación se había pactado por un plazo de tres años, a una tasa variable equivalente a la tasa Libor (interbancaria de Londres) más un margen de 5,5%.
Por otro lado, AA2000 acordó refinanciar un préstamo que las filiales locales del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el Banco de Galicia y el Banco Santander otorgaron en su carácter de financistas y coorganizadores por US$ 35 millones, US$ 25 millones y US$ 25 millones, respectivamente.
En este caso, el crédito se había acordado también por un plazo de tres años, pero a una tasa nominal anual de 9,75%.
El Acuerdo Marco de Refinanciación fue celebrado en el marco de la oferta de canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 por US$ 400 millones, a una tasa del 6,875% anual.
Ese canje, para ser válido, debe lograr que lo acepten los tenedores de al menos 80% del capital pendiente, y la fecha límite prevista es el próximo día 18 de este mes.
AA2000 ya comunicó a inversionistas que tenedores que poseen cerca de US$ 341 millones de esos títulos con vencimiento en 2027 acordaron recibir nuevos bonos con una estructura de pago modificada, de aproximadamente 85% del monto principal original.
