Canje de deuda: ante el rechazo masivo de los bonistas, prorrogan el cierre hasta el 22 de mayo

bajo ley extranjera.

La resolución 221 del Ministerio de Economía expresa que se extiende la fecha de vencimiento de la Invitación a Canjear establecida en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, aprobado como Anexo II del decreto 391 del 21 de abril de 2020 y su modificatorio, la que vencerá el día 22 de mayo de 2020, a las 17 horas de Nueva York”.

A su vez, la resolución señala que se extiende la fecha de anuncio de los resultados de la Invitación a Canjear establecida en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el día 25 de mayo de 2020.

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También se corre la fecha de liquidación de la Invitación a Canjear establecida en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020, la que vencerá el día 27 de mayo de 2020.

Durante el fin de semana, tanto el Presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, apenas deslizaron que “estaban dispuestos a escuchar ofertas” de los bonistas, que serán consideradas siempre se atengan al concepto de “sostenibilidad de la deuda”

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Queda abierta la incógnita sobre qué puede pasar en estos diez días. En el mercado están convencidos de que si no hay una mejora importante en el “valor presente neto” de la propuesta, será difícil lograr muchas más adhesiones.

Lo llamativo es que la extensión de plazos se informa sin haberse dado a conocer el resultado del canje, que originalmente venció el viernes 8 de mayo a las 18.

Según versiones de fuentes íntimamente ligadas a la operación, las adhesiones no habrían superado el 13%,sobre un total de bonos elegibles cercano a los 67.000 millones de dólares.

En los considerandos de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, apenas se dice: “Que del análisis del estado de la situación actual del Canje resulta conveniente extender esa fecha a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de los títulos elegibles.

“Que esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores, para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera.

“Que, en consecuencia, deben adecuarse las fechas de anuncio de resultados y liquidación del Canje, todo en el marco de lo previsto en el Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020.