A través de un comunicado, el ministerio de Economía confirmó que el canje de deuda se extenderá hasta el 22 de mayo. En un mensaje directo a los acreedores anunció que
tendrán en consideración “cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad”. De esta forma admiten que están dispuestos a hacer concesiones al indicar que aceptarán “combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto“.
El ministerio sigue jugando al misterio y no informa cuál fue el nivel de adhesión al canje. En el comunicado no detalla el porcentaje de adhesión obtenido. Esta reticencia a entregar el dato refuerza la percepción del mercado de que el rechazo a la propuesta fue masivo: se estima que apenas entre el 12 y el 15% de los bonistas dieron el ok. De ahí la necesidad de extender el plazo y abrir el juego a una negociación.
El comunicado indica que “si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina, hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron“. Señalan que “entre los que rechazaron la oferta de Argentina, varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado”.
“Seguimos abiertos a tratar todos los aportes diseñados para ayudar a Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores. Tendremos en cuenta de buena fe cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad que necesitamos garantizar, con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto”.
En el texto reconocen que “todas las partes tienen más que ganar si se les da a los acreedores más oportunidades de contribuir a una reestructuración de la deuda realizada con éxito”. Bajo esa premisa extienden el plazo del canje hasta el 22 de mayo de 2020.
El Gobierno resalta además que “en solo cinco meses” y en medio de la crisis de la pandemia pudo avanzar con el canje de la deuda en pesos. Realizó 17 licitaciones para refinanciar un total de $ 315.000 millones, “bajando sustancialmente las tasas de interés y alargando el perfil de vencimientos”.
“El nuevo reperfilamiento de Lecaps, Bogato y Boncer 2020, y el Bono Dual AF20 (incluso en las transacciones de LETES denominadas en USD de la semana pasada) también son etapas importantes de nuestros esfuerzos encaminados a alcanzar un perfil de deuda alineado con la capacidad de pago de deuda de Argentina”.
AQ
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