Deuda: El gobierno y los bonistas achicaron diferencias y en el mercado creen que podría haber acuerdo este viernes

mismo viernes, según supo Clarín.

La agencia Bloomberg reveló a última hora del lunes que dos de los principales grupos de bonistas acercaron una nueva propuesta al ministro Martín Guzmán. Esta vez manifiestan estar dispuestos a perder un valor presente neto del 44 al 46%, lo que quiere decir que su oferta vale entre 54 y 56 dólares, algo por encima, aún, de lo que dejó trascender aceptaría pagar el Gobierno argentino.

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Además, reiteran la necesidad de un “endulzante” ligado al crecimiento del Producto Bruto Interno argentino calculado por el Fondo Monetario Internacional. La última oferta del Gobierno había sido calculada en 50 dólares de valor presente neto. Pero si se incluye el posible cupón atado a las exportaciones el valor de la oferta subiría al 52 dólares de valor presente neto. Como puede apreciarse, las puntas se acercaron, y mucho.

Fuentes cercanas al banco de inversión francés Lazard, la entidad contratada para asesorar en el canje de la deuda, afirmaron a este diario que la administración de Alberto Fernández concretaría el acuerdo con los bonistas este viernes para ser anunciado el fin de semana.

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Desde Estados Unidos, una fuente de uno de los principales grupos de acreedores involucrados en las conversaciones dijo a Clarín que el acuerdo está “muy cerca de alcanzarse” y que hay una “chance razonable” de que pueda concretarse el viernes. “Las cosas están muy cerca, en algún momento el Gobierno va a tener que tomar una decisión y los acreedores también”, señaló.

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El ministro Martín Guzmán busca reestructurar en estos días US$ 64.800 millones de deuda. Son 18 bonos en dólares y euros con distintos vencimientos: algunos vencen en un año y otros en 2117. A diferencia de los años 80, cuando la deuda estaba en manos de un puñado de bancos, hoy está dispersa entre tenedores individuales y fondos que representan a sus clientes. Muchos se agruparon en comités: Ad Hoc Tenedores de Bonos (que lidera BlackRock), Comité Argentino de Crédito (Gramercy y Fintech), Tenedores de Bonos de Canje de Argentina (HBK, Pharo, entre otros) y el Comité de Acreedores de la Argentina (liderado por Greylock Capital). Pero aún así estos grupos no cubren la totalidad de los bonistas. Los que presentaron la oferta este fin de semana fueron el grupo Ad Hoc y el de Tenedores de Bonos de Canje.

Argentina llamó a tres pesos pesados del sector bancario para que ayudaran en el proceso de reestructuración la deuda. Son Lazard, el HSBC y el Bank of America. El francés Lazard cumple el rol de consejero financiero y es un viejo conocido ya que participó en la renegociación durante la gestión del ministro de Economía Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen.

Si bien el acuerdo parece más cerca, las dificultades existen ahora no solo con la oferta del Gobierno sino dentro de los bonistas. “Cada grupo tiene miembros que son más codiciosos y quieren más. Hay que ver si hay consenso dentro de los grupos también para aceptar una oferta”, dijo la fuente.

Como consignó este diario en su edición de ayer, existen tensiones entre halcones y palomas de bonistas y las más fuertes se dan dentro del grupo Ad Hoc de tenedores de Bonos, que lidera Black Rock. Hoy reafirman que existe esa puja. Black Rock cree que hay que aceptar una oferta “en el rango de lo que se viene discutiendo en la prensa”, señaló la fuente. “Un número de gente de ese grupo quiere eso, pero hay otros que quieren más. La situación es fluida. Se discuten dos o tres puntos más ahora”, señalaron. ¿La fecha del viernes es posible? “Es muy difícil decir que no a un acuerdo que está muy cerca de alcanzarse”, apuntan. La fecha del viernes, señalan, es factible.

Corresponsales en Washington y París