Deuda: con la oferta de canje ya oficializada, los bonistas ratificaron su apoyo

a la propuesta argentina.

“Tras un compromiso constructivo y exitoso con el Gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, los grupos Ad Hoc y Tenedores de Bonos de Canje confirmamos nuestro apoyo a la oferta modificada anunciada hoy por la República Argentina”, sostuvieron en un comunicado. Dentro de Ad Hoc está BlackRock, el fondo más poderoso en la negociación.

Agregaron que como inversores a largo plazo en Argentina, el objetivo que persiguieron fue “siempre fue lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-COVID”.

El apoyo de los dos principales grupos de bonistas fue difundido esta tarde, luego de que el Gobierno oficializó esta mañana la quinta oferta de canje de deuda ante la SEC. El Ministerio de Economía especificó de este modo los términos y condiciones del canje. El documento que se difundió extiende la fecha para adherir a la propuesta del 24 al 28 de agosto, tal como adelantó Clarín.

La presentación ante la SEC es el trámite necesario para oficializar el canje. El 4 de agosto, la Argentina y los representantes de los tres grupos de bonistas llegaron a un acuerdo por la reestructuración de la deuda.

El 28 de agosto que es entonces la fecha de cierre y el lunes 31 de este mes se darán a conocer los resultados. El 4 de septiembre será el día de liquidación de la operación, según consta en la enmienda formalizada hoy.

Para avanzar con los pasos formales, el Gobierno además publicó el domingo por la madrugada en el Boletín Oficial el decreto 676, con el que oficializó la última oferta de canje de deuda, que llevó el valor de la propuesta a US$ 54,8.

Ese decreto, que lleva las firmas de Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, incluyó además las mejoras a la propuesta de canje local: es que en la ley de reestructuración de deuda bajo ley argentina se había garantizado a los tenedores locales que recibirían igual tratamiento a los internacionales.

La norma dispone que “el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares estadounidenses y en euros” comprendido en el canje de deuda “no podrá ser superior al equivalente” de US$ 66.137 millones.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno recuerda que, que llegó a un acuerdo de canje con los bonistas y además indica que reconoce los intereses corridos. Según se lee, con la puesta en marcha del canje, “se suspendió el pago de la renta correspondiente a los títulos públicos” que vencieron en los últimos meses, y que, por eso, resulta necesario que “la referida operación incluye la emisión de títulos públicos diseñados para efectuar el pago de los vencimientos operados desde el lanzamiento de la operación prevista por el Decreto N° 391/20”.