El Hipotecario puso dólares propios para cerrar la renegociación de su deuda

un 46,66% de adhesión, que lo obligó a realizar desembolsos en dólares.

La entidad canjeó US$ 78,3 millones que vencían en 2020 por una nueva emisión para 2025. A quienes ingresaron ese canje, les adelantó el 42% del monto a reemplazar en dinero efectivo. Por esa razón, Hipotecario pagó US$ 54,8 millones más de US$ 4,73 millones de intereses. El total (US$ 59,5 millones) salió de sus propias arcas.

Para los que no entraron al canje, el Hipotecario les pagará el 30 de noviembre. Serán US$ 149,2 millones de capital y US$ 7,2 millones de intereses.  “Actualmente posee dólares en su cuenta corresponsal del exterior y a los fines de efectivizar el pago deberá transferir desde su cuenta local en dólares al exterior un monto inferior al 20% del capital original que debería haber pagado antes de realizar la operación de canje”, informó la entidad.

“El resultado de esta importante transacción le permite al Banco Hipotecario despejar parte de sus vencimientos en dólares de corto plazo, extendiendo y optimizando el perfil de su deuda”, destacaron.

“De esta forma, el banco cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos en dólares, manteniendo una sólida posición de liquidez, en línea con el resto del sistema financiero argentino”, informaron.

Eduardo Elsztain, principal accionista de Irsa -la inmobiliaria que comparte el manejo del Banco Hipotecario con el Estado nacional- estuvo la semana pasada en el ministerio de Economía. Según fuentes oficiales, desde el Central le habrían indicado al Hipotecario que no iba a acceder a los US$ 112 millones correspondientes al 40% de su deuda que tuvo que pagar el martes.

“El banco prevé pagar la contraprestación de canje y el interés devengado y no pagado de las Obligaciones Negociables existentes el 14 de octubre de 2020, sujeto a los términos y condiciones descriptos en el Suplemento de Prospecto y Canje”, dijo el Hipotecario, en su notificación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que terminó haciendo.

YPF también está entre las empresas que tienen que reestructurar su deuda de alguna manera, siguiendo las normativas del Central.

Las grandes empresas suelen acumular depósitos en dólares tanto en el país como en el exterior, para pagar distintas operaciones comerciales. Sin embargo, la deuda suelen pagarle con su generación de caja. Y, en ese esquema, siempre piensan en el acceso al mercado oficial de cambios (MULC).