Guzmán reabre el canje para los US$ 244,6 millones que quedaron sin reestructurar

con un 99,4% de aceptación.

Así, los tenedores de bonos que no entraron podrán hacerlo ahora en sucesivos períodos de aceptación, hasta el 28 de julio de 2021, según se dispuso en la resolución 540 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El universo de títulos elegibles remanente es de aproximadamente US$ 244,6 millones y se compone de distintos tipos de tenedores con gran predominancia de personas humanas, se detalló en un comunicado desde el ministerio a cargo de Martín Guzmán.

Los bonistas que decidan ingresar recibirán como contraprestación las nuevas emisiones “en iguales condiciones” que los que ingresaron en el período de aceptación tardío de ofertas. Es que el canje local tuvo dos períodos: uno que finalizó el 1ero de septiembre (temprano) y luego quienes ingresaban entre ese día y el 15 de septiembre recibían por sus títulos un valor un poco menor.

A diferencia del canje bajo ley extranjera, los títulos emitidos en ley argentina no tienen las cláusulas de acción colectiva (CAC). Con estas normas, si algún bonista de una serie de un bono en particular no había llegado a ingresar, pero sí lo hacía determinado porcentaje, ese tenedor era arrastrado por las mayorías.

Es por eso que quedó este remanente bajo legislación local, correspondiente al 0,6% de los US$ 41.715 millones que se canjearon en el tramo argentino. Este total se añade a los US$ 66.800 millones bajo ley extranjera que tras meses de negociación con los bonistas se logró la aceptación de los grandes grupos en los primeros días de agosto.

En la resolución de ayer se aprueba el “Procedimiento para los Títulos Elegibles no ingresados a la operación de reestructuración de deuda bajo Ley Argentina” y fija como fecha de cierre el 28 de julio de 2021.

“Así, se da un nuevo paso en la solución integral y definitiva de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida en moneda extranjera y se reafirma el compromiso de seguir construyendo y profundizando el mercado local de capitales”, añadió el comunicado oficial.

Y aseguraron que con este procedimiento, la Secretaría de Finanzas “trabajará activamente con todos los actores representativos del mercado local de capitales para identificar y facilitar el acceso al canje de este universo remanente de tenedores, lo que permitirá concluir este proceso de canje con el 100% de aceptación y así evitar contar con títulos emitidos con posterioridad al año 2001 en situación de diferimiento de pagos”.

GB