Con los avances en el canje de deuda, las acciones de YPF vuelan en Buenos Aires y en Nueva York

por US$ 6.200 millones.

Anoche, la empresa anunció que había mejorado las condiciones de la propuesta de reestructuración de la deuda que había sido rechazada en varias oportunidades por el principal grupo de acreedores.

Según se supo hoy, con las nuevas modificaciones los acreedores habrían dado el OK, algo que se informará oficialmente en la próximas horas.

Con estos datos, la acción de la petrolera estatal sube 7% en Buenos Aires. De este modo el papel de la compañía repunta 16,8%, aunque en el año aún está 1% abajo. Con este impulso, todo el panel central de la bolsa porteña sube y el Merval avanza 2,3%. 

El rally se repite en Nueva York, donde la acción aumenta 6,8% y acumula una mejora del 21% en el mes. Con esto la acción llega a US$ 4,50 y aún está 4% por debajo del arranque del año.

A mediados de febrero, la acción de la petrolera se hundió cuando el Gobierno decidió desplazar a su presidente Guillermo Nielsen, un funcionario cercano a Alberto Fernández, y reemplazarlo por Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz.

Ante el avance del kirchnerismo sobre la petrolera, la acción se desplomó hasta US$ 3,20. Pero con el correr de los días y la flexibilidad que la compañía planteó ante las negociaciones del canje, arrancó el repunte.

Acuerdo por el canje

Esta mañana fuentes de la empresa dijeron que el principal grupo de acreedores ya dio su aprobación. Y difundieron un texto en el que el se consigna que el Grupo Ad Hoc de Bonistas aceptó los términos de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento Modificada (la “Cuarta Oferta de Canje Modificada”), anunciada por la Compañía el 7 de febrero de 2021, con respecto a los “Bonos 2021”.

El Grupo está compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores, cuyas tenencias representan aproximadamente el 45% de los Bonos 2021.

Según detallaron, la “Cuarta Oferta de Canje Modificada” está en consonancia con la posición del Grupo, ya que proporciona “una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos 2021″.

“El Grupo recibe positivamente la Cuarta Oferta de Canje Modificada respecto de los Bonos 2021 y los miembros del Grupo que son titulares de Bonos 2021 presentarán sus Bonos 2021 en la Cuarta Oferta de Canje Modificada en sus términos actuales”, indicaron desde la petrolera.

De este modo se habría logrado la conformidad de un sector de acreedores duros como Fidelity, Ashmore y Black Rock, que conforman el Grupo Ad-Hoc.

Hasta el viernes, según informó la compañía, contaba con una aceptación global cercana al 30% del total de los acreedores involucrados en el proceso de refinanciación de deuda.

AQ

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