La agencia Standard & Poor’s mejor la calificacin de
las obligaciones negociables internacionales de YPF a CCC+, y reconoci que la petrolera concluy “exitosamente” el canje de su deuda internacional.
Segn se inform en un comunicado, esta calificacin presenta una mejora de dos escalas respecto de la nota que tena YPF antes de lanzar esta operacin, que era CCC.
El reporte destac la capacidad que tuvo YPF en completar el canje de una parte importante de su deuda, “reduciendo significativamente el pago de capital e intereses de los prximos dos aos y extendiendo la madurez de su deuda, lo que le va a permitir incrementar sus niveles de inversin y revertir el declino de la produccin de crudo y gas”.
Tambin remarc “la slida posicin de YPF en el mercado de deuda y su excelente relacin con los bancos que logr gracias a que cumpli histricamente con todas sus obligaciones financieras”.
Por ltimo, el informe pronostic “un escenario estable a mediano plazo para YPF basado en la recuperacin de los precios internacionales de petrleo, la reduccin de intereses de los prximos dos aos y la flexibilidad de la compaa para administrar su plan de inversiones”.
YPF comunic el ltimo lunes los resultados finales de la Oferta de Canje relacionada con las obligaciones negociables clase XLVII con vencimiento en 2021, con la nica novedad que se sumaron US$ 570.000 a ese bono corto en la presentacin tarda de acreedores.
YPF alcanz un nivel de participacin del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisin de nuevos ttulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente US$ 2.100 millones, tal como se haba informado en el cierre del 10 de febrero.
De esta forma, la petrolera no slo despej cualquier duda respecto de la posibilidad de un default, sino que consigui un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e inters acumulado hasta diciembre de 2022, lo que le permitir fortalecer sus planes de inversin en la produccin de hidrocarburos y en la elaboracin de combustibles.
Tras la reestructuracin de su deuda en los mercados internacionales, la compaa coloc obligaciones negociables por US$ 122 millones en dos series, la reapertura de la emisin dlar linked Clase XIV a 33 meses y la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses.
