Deuda en dólares: Neuquén anunció que no pagará un vencimiento

US$ 704 millones, una de las más elevadas en monto tras la de Buenos Aires y Córdoba.

Tras la propuesta modificada presentada a los acreedores, que no convenció al grupo “ad hoc” que concentra un 38% del total del Ticade, uno de los dos bonos que se buscan canjear, Neuquén anunció a través de una presentación en el mercado que no pagará el vencimiento de este martes, por US$ 13,7 millones del Tideneu, el otro título en negociación.

“Hoy vencían los intereses de los Tideneu (2025) por más de 13,7 millones de dólares. Neuquén anunció hoy que no pagará. El gobierno intenta que los acreedores acepten la oferta de reestructuración que vence este viernes. Se ingresará en un período de gracia de 30 días para hacerlo y evitar así el default. La intención del gobierno es presionar a los bonistas para que el viernes adhieran a la oferta de reestructuración que viene negociando desde agosto”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Según dijeron, están abiertos al diálogo. “Es la segunda propuesta que presentamos. Las modificaciones que se introdujeron fueron que se mejoraron los cupones de interés, se elevó el monto a pagar en efectivo y se ajustó las regalías cedidas”, se detalló.

A diferencia de otras provincias, Neuquén (junto con Chubut y Tierra del Fuego) posee deuda que tiene como garantía las regalías hidrocarburíferas.

Uno de los dos bonos en cuestión, el Ticade, es este tipo de títulos, y rinden una tasa de interés del 8,625% anual, que el Gobierno neuquino busca reducir a 7% en su fecha de vencimiento con un recorte aún mayor los primeros años.

El que ahora definió no pagar y tomarse los 30 días de período de gracia, como manera de presionar a los bonistas, no tiene este tipo de garantías.

La provincia de Neuquén está trabajando junto al Citigroup y a Quantum Finanzas en su reestructuración.

De un total de más de 10 provincias que se encolumnaron tras Nación, luego de que Martín Guzmán cerró con los bonistas la renegociación de la deuda por US$ 65.000 millones a fines de agosto, la única que acordó con sus acreedores hasta ahora es Mendoza: logró reestructurar unos US$ 530 millones.

Si bien Mendoza tenía una oferta de deuda que ya contaba con el 67,5% de aceptación, y estaba dispuesta a cerrar un canje parcial con ese porcentaje de acreedores, en los últimos días de septiembre introdujo cambios con los que logró convencer al grupo más duro en la negociación.

Al igual que la Nación, esta provincia hizo cambios que implicaron adelantar la fechas de pagos y acortar el plazo del vencimiento de un bono, además de mantener la “zanahoria” (un valor mayor) que ofrecía a los acreedores que entraban antes de una fecha determinada (que ya había expirado).

La provincia gobernada por Axel Kicillof continúa con las negociaciones para canjear unos US$ 7.150 millones de deuda. Tras haber extendido en ocho oportunidades su fecha límite de negociación, ahora intenta llegar a un acuerdo antes del 6 de noviembre.

Desde que Guzmán cerró la negociación a nivel nacional con éxito, que implicó canjear el 99% de los títulos, las condiciones en los mercados se deterioraron en el país: los nuevos bonos que emitieron perdieron, en promedio, un 30% de valor.